Klan Kromvel živi u stvarnom svetu, osim njihove bake koja živi u Noći veštica, mestu gde čudovišta odlaze da pobegnu od stvarnosti. Ali sada sin starog neprijatelja Kromvelovih Kalabar ima plan da iskoristi bakinu knjigu da pretvori Noć veštica u sivu sumornu verziju stvarnog sveta, dok pretvara stanovnike stvarnog sveta u čudovišta.