Besmrtnici Konor i Dankan Makleod udružuju snage protiv čoveka iz Konorove daleke prošlosti u planinskim predelima Škotske, Kela, izuzetno moćnog besmrtnika koji predvodi armiju jednako moćnih i smrtonosnih besmrtnih mačevalaca i ubica. Nijedan besmrtnik još nije uspeo da pobedi Kela, a ni Konor ni Dankan nisu dovoljno vešti da ga uzmu i prežive. Njih dvoje na kraju dolaze do jednog neizbežnog zaključka; jedan od njih mora da umre da bi kombinovana moć oba gorštaca mogla da sruši Kela zauvek. Može biti samo jedan... pitanje je ko će to biti?