Mladi akademik sa Oksforda i njegova devojka advokata na odmoru u Maroku. Nailaze na ruskog milionera koji poseduje poluostrvo i dijamantski sat. Želi partiju tenisa. Ono što još želi pokreće ljubavnike na mukotrpno putovanje do londonskog Sitija i njegovog nesvetog saveza sa britanskim obaveštajnim establišmentom, do Pariza i Alpa.