Da bi uništila irsku mafiju u Južnom Bostonu, policija šalje jednog od svojih da se infiltrira u podzemlje, ne shvatajući da je sindikat učinio isto. Dok se policajac na tajnom zadatku zaljubljuje u mafijaškog kralja, kriminalac od karijere napreduje kroz policijske redove. Ali obe strane ubrzo otkrivaju da među njima postoji krtica.