Kul vladin operativac Džejms Bond traži ukradeni izum koji može da pretvori sunčevu toplotu u razorno oružje. Ubrzo se ukršta sa pretećim Franciskom Skaramangom, ubicom toliko veštim da ima sedmocifrenu naknadu za rad. Bond tada udružuje snage sa Meri Gudnajt obučenom u kupaći kostim i zajedno prate Skaramangu do skrovišta na tajlandskom tropskom ostrvu gde ubica za najam mami glatku špijunu u smrtonosni lavirint za poslednji duel.