Lili, odlučna Amerikanka, odlazi u inostranstvo da se pridruži dr Džudu u udaljenoj medicinskoj misiji u Otomanskom carstvu (sada Turska). Međutim, Lili se ubrzo nađe u sukobu sa Džudom i osnivačem misije, Vudrafom, kada se zaljubi u titularnog vojnog čoveka, Ismaila, baš kada je rat samo što nije izbio.