13 godina nakon pobune kralja Indžoa, dinastiju Chosun napala je kineska dinastija Chung. Mladić po imenu Na-mi napušta svoje srušeno selo da bi pronašao svoju mladu sestru Ja-in i njenu finansijsku Su-kun, koje su se trebale venčati na sam dan napada. Dok je na svojoj misiji da je spase, prati ga Jushinta, žestoki Chung ratnik, i njegova grupa zlonamernih ljudi koji žele da ga zaustave. Na-mi ima samo dan da spasi svoju sestru pre nego što je odvedu da postane rob. Kada Na-mi konačno pronađe svoju sestru, Jušinta dolazi između njih i odvija se žestoka bitka između dva najbolja ratnika.